A Petz (PETZ3) informou que está comprando 100% da Zee.Dog, marca premium do setor pet, pelo valor de R$ 715 milhões, ampliando seu portfólio de produtos, bem como sua presença internacional e digital.
De acordo com fato relevante, a Petz vai pagar R$ 615 milhões no fechamento da operação, sendo 87% em ações e 13% em dinheiro. Os R$ 100 milhões restantes serão pagos em dinheiro daqui a cinco anos.
No documento, a companhia escreve que a aquisição amplia os horizontes da Petz, trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise Zee.Dog de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos, sourcing e tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops (littleBs) no Brasil e para o mercado pet internacional.
“A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ‘ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025’. A Petz acredita que a Zee.Dog seja a companhia que apresenta a maior complementariedade de competências e pontos de contato junto aos clientes do segmento”, escreve a companhia.
Após a transação, os acionistas da Zee.Dog, Felipe Diz, Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, continuarão a atuar na qualidade de gestores da unidade de negócio Zee.Dog e “estarão envolvidos no desenvolvimento pretendido pela companhia para maximizar a criação de valor para seus acionistas”.
A transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da obtenção das aprovações societárias.
Fundada em 2011 pelos irmãos Felipe e Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, a Zee.Dog tem presença em mais de 45 países.
Segundo comunicado, a expectativa é de que a Zee.Dog tenha um faturamento bruto de R$ 228 milhões em 2021, o que representaria um crescimento de 83% em relação ao ano anterior. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) estimado, após sinergias, seria de R$ 22 milhões.
As projeções da companhia apontam para que o canal digital represente 59% das vendas totais, o qual inclui o app Zee.Now e os sites Zee.Dog no Brasil e no mundo.
Hoje, cerca de 30% do faturamento da companhia é internacional, segundo fato relevante, incluindo também vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento Nordstrom, nos EUA.
Na última segunda-feira (2), os papéis PETZ3 encerraram o pregão com alta de 3,4%, a R$ 23,61. Nesta terça, as ações tinham alta de 5,6% na B3 por volta das 10h35, a R$ 24,94.
