Ensino Superior de Santa Catarina iniciou a semana realizando negócio bilionário. A Uniasselvi, do grupo Vitru Educação, comprou a Unicesumar, instituição de ensino superior de Maringá, por um valor de até R$ 3,5 bilhões, envolvendo dinheiro e troca de ações.
A Vitru, que tem capital aberto na bolsa americana Nasdaq, comunicou ao mercado o acordo com a família Matos, clã que fundou, controla e até hoje administra o grupo Unicesumar. A universidade paranaense tem hoje 331 mil alunos de ensino superior e 760 polos de ensino a distância.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, como a aprovação pelo Cade.
Segundo o comunicado a universidade foi avaliada na operação em R$ 3,23 bilhões, um valor que representaria 12,4 vezes a sua geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), uma relação considerada alta.
Pelo acordo firmado entre as partes, a Vitru vai pagar 62,4% do valor de mercado da Unicesumar em caixa quando a operação for fechada. Outros 19,4% serão pagos por meio de ações da Vitru.
