A chinesa Geely Holding está em negociações avançadas com os bancos para listar sua unidade da “Volvo Cars” nas próximas semanas, no que se espera que seja uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) da Europa este ano.
A Volvo Cars tem como objetivo uma avaliação de cerca de US$ 20 bilhões na lista planejada de Estocolmo, disseram as fontes, com uma delas dizendo que o lançamento estava marcado para o final de setembro.
Goldman Sachs e SEB estão liderando a transação, enquanto outros bancos, incluindo BNP Paribas, Carnegie e HSBC também estão envolvidos no negócio.
A Volvo Cars não quis comentar. Geely não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário por e-mail fora do horário comercial normal na China. SEB e Goldman Sachs não quiseram comentar. Os outros bancos não estavam imediatamente disponíveis.
A Geely, que comprou a Volvo da Ford Motor há mais de uma década na maior aquisição por uma empresa chinesa de uma montadora estrangeira, procurou lançar ações na empresa sueca em 2018, mas depois retirou o acordo citando tensões comerciais e uma queda nos estoques automotivos.
As montadoras tradicionais caíram consideravelmente nos últimos anos, à medida que a Tesla se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, colocando o foco em veículos elétricos.
Muitas empresas europeias se voltaram para o setor elétrico, incluindo a Volvo Cars, que pretende fabricar carros totalmente elétricos até 2030 e possui uma participação de 49,5% na fabricante de carros elétricos Polestar.
A Volvo Cars, com sede em Gotemburgo, pretende garantir uma avaliação de cerca de US$ 20 bilhões, disse uma das fontes, enquanto outra mencionou uma possível faixa de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões.
Uma terceira fonte sugeriu que uma avaliação de US$ 16 bilhões era mais realista, citando a perspectiva de receita da empresa.
Uma avaliação de US$ 20 bilhões para a Volvo seria equivalente a seis a sete vezes seus ganhos, um nível que alguns analistas dizem ser alto, embora a colocasse em linha com os rivais Daimler e BMW. A avaliação da Tesla é mais de 70 vezes.
Para o fundador da Geely, Li Shufu, que comprou a Volvo por US$ 1,8 bilhão, a listagem é um marco na estrada para o transporte do futuro, onde os carros fazem parte de uma rede eletrificada de serviços de mobilidade que geram dados e oportunidades de negócios. (Fonte: Reuters)
